Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит мрачно. После долгих раздумий Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Помощником он решает сделать Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — у Джесси был опыт в приготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для производства.
