Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет хоть какой-то заработок на ближайшее время.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам. Там ещё свежи в памяти старые порядки, разделение между белыми и цветными.
Ширли понимает, что одной дороги будет мало. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, да и просто помочь в трудных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. Один привык к элегантным салонам, другой — к шумным городским улицам. Им предстоит провести вместе несколько недель в тесном автомобиле, проехать сотни миль. Эта необычная поездка перевернёт представления каждого о жизни, о людях и о самих себе. Никто из них не вернётся прежним.